极氪IPO破最快纪录,上市股价一度涨超40%,市值超500亿

科技 2024-05-11 15:41 阅读:2

美东时间5月10日,极氪汽车正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“ZK”。

上市首个交易日,极氪开盘价格为26美元,收盘股价报28.26美元,较发行价上涨34.57%,盘中涨幅一度突破40%,市值一度达到71.6亿美元。

因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票,募资约4.41亿美元,若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。

据了解,以发行价计算,极氪汽车此次市值约52亿美元,是中企自2021年以来在美国市场募资规模最大的IPO。宁德时代、Mobileye作为产业链合作伙伴,也是原有投资者,都在此次IPO中认购。其中,Mobileye认购1000万美元,宁德时代认购1908万美元。

极氪此次IPO募集,所得资金净额的约45%用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合,约45%用于销售和营销以及扩大服务与充电网络。

极氪从发布到IPO仅用了37个月,成为史上最快IPO的电动车品牌,超越特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。极氪由此成为第四家在美国挂牌的中国新能源车企。作为比对,蔚来用了4年、小鹏用了6年、理想用了5年。

从市值来看,截至5月10日收盘,蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车在美股的市值分别为105.81亿美元、283.18亿美元、73.03亿美元。极氪上市首日市值达到68.98亿美元,如果之后能维持首日的增长势头,则有望追赶上小鹏汽车、蔚来汽车。

上市成功后,李书福旗下上市公司达到9家,包括此前已经上市的吉利汽车、沃尔沃、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、力帆科技、路特斯。

据悉,2021年4月15日,吉利汽车和吉利控股共同投资成立了极氪汽车,总部位于浙江宁波。2021年8月,极氪汽车宣布完成5亿美元Pre-A轮战略融资,由英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资五家生态伙伴战略投资。完成投资后,五家企业占极氪汽车股份比约5.6%。

2023年2月,极氪汽车又宣布完成7.5亿美元A轮融资,由Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金等参投。

成立至今,极氪已推出多款车型:全新极氪001、极氪001 FR、极氪009、极氪009光辉、极氪X、极氪007、极氪MIX。

招股书显示,2021年、2022年及2023年,极氪的汽车销售收入分别为人民币15.443亿元、人民币196.712亿元及人民币339.118亿元,毛利率分别为1.8%、4.7% 及15.0%。从全行业来看,2023年极氪整车毛利率高于蔚来、小鹏,仅次于理想、特斯拉。

此外,据招股书披露,2021年、2022年和2023年,极氪分别录得净亏损45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元,三年累计亏损超过200亿元。除研发费用和销售费用的提升外,价格战也是亏损缘由之一。

销量层面,今年前4个月,极氪在国内销售近5万辆,同比翻倍增长。创立三年后,极氪交付突破24万辆。

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