行业风口丨OpenAI再迎重磅更新!龙头厂商AI大模型正快速迭代,最新投资机会在哪?

科技 2024-05-14 17:54 阅读:3

今日凌晨,OpenAI在线上举办了“春季更新”活动,活动中发布了新旗舰模型“GPT-4o”,“可以实时对音频、视觉和文本进行推理”。这是自年初“文生视频模型”Sora后,再一次重磅更新。据介绍,新模型使ChatGPT能够处理50种不同的语言,同时提高了速度和质量。

受消息面催化,泛AI方向今日开盘领涨。AI应用端、AI助理、游戏、文生视频等板块指数涨幅居前。截至收盘,AI应用概念走强,游戏方向领涨,汤姆猫20cm涨停,中青宝涨超10%,凯撒文化、大晟文化、盛通股份等封涨停板。

国盛证券表示,GPT-4o是迈向更自然的人机交互的重大进步,新功能带来了崭新的多模态交互能力,通过新的端到端模型实现了体验上的新突破,有望在各类终端实现用户体验的最大化,利好智能终端Agent、机器人等方向。

OpenAI推出新旗舰模型GPT-4o

据21世纪经济报道,北京时间5月14日凌晨,OpenAI召开春季发布会,首席技术官Mira Murati 在26分钟的直播中发布了最新大模型GPT-4o。目前所有用户都可以免费使用,不过会优先响应ChatGPT Plus会员的需求。

GPT-4o主要定位是语音助手,同时也是一款混合了语音、文字、视觉的多模态大模型。发布会演示中展现的两大亮点让业内感慨,人机交互模式被“一夜颠覆”。

首先是响应速度。

  • OpenAI在官网介绍,GPT-4o的最短响应时间是232毫秒,平均为320毫秒,与人类反应几乎一致。此前的GPT3.5和GPT4大模型也提供语音交互功能,但用户说完一句话后,大模型分别要延迟2.8秒、5.4秒才会给出回复。
  • 英伟达高级科学家Jim Fan在发布会前分析,延迟反应是AI语音的硬伤。“如果必须等待 5 秒才能听到回复,那么用户体验就会急剧下降。即使AI音频本身听起来很真实,它也会破坏沉浸感并让人感觉毫无生气,因为自然的人类对话根本不是这样的。”
  • 值得注意的是,GPT-4o还展现出了害羞的情绪。业内观点指出,过去OpenAI强调客观中立,如今显然在发力更情绪化、更个性化的AI。这一转变很可能会蚕食Character AI 等个性化人工智能、情感陪伴人工智能的午餐。

而GPT-4o之所以能做到这些,是因为第二大亮点:原生多模态。

  • 在图像交互演示中,GPT-4o升级了ChatGPT的视觉能力:研究员打开前置摄像头,GPT-4o解读出其面部情绪为“灿烂的笑容”;在纸上手写线性方程式,GPT-4o能读图并一步步给出解答;将GPT-4o放在电脑桌面上,还可以查看代码生成的图表并进行编程。
  • Sam Altman在社交媒体上发帖,称GPT-4o 是原生多模态大模型,所有的输入和输出都由同一个神经网络处理,是OpenAI 第一个结合了所有这些模态的模型。
头部厂商快速迭代AI大模型

实际上,今年以来,AI龙头持续加强对于大模型的投入力度,AI大模型实现了快速迭代。近一个月内,Meta、商汤、讯飞等均发布了新一代AI大模型:

4 月 19 日,Meta 公司宣布推出下一代大语言模型Llama 3,共有 80 亿和 700 亿参数两种版本,号称是最强大的开源大语言模型。 4月23日,商汤发布行业首个“云、边、端”全栈大模型产品矩阵,并全新升级“日日新SenseNova5.0”大模型体系。 4月26日,讯飞星火大模型V3.5更新并发布其首个长文本、长图文、长语音大模型,赋能招投标应用、合同应用,并推出星火智能体平台。 5月8日,谷歌DeepMind和谷歌旗下药物发现子公司Isomorphic Labs联合发布了其生物学预测模型AlphaFold的最新版本——AlphaFold 3。这是在AlphaFold 2发布三年后,谷歌在AI生物学领域的又一次突破 5月9日,阿里云正式发布通义千问2.5大模型,并开源通义千问1100亿参数模型。

华创证券表示,坚定看好今年多模态大模型的投资机遇,预计今年海内外大模型厂商都将持续蓄力,加速多模态大模型的发展及应用。

中信建投指出,国产AI大模型正快速迭代,今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设,从供应链安全以及性价比角度考虑,预计国产算力基础设施占比将持续提升。

华创证券认为,当前,大模型市场规模正在以迅猛的速度扩张。根据大模型之家和大数据之家的预测,预计到2028年,全球大模型市场规模将达到1095亿美元,2022~2028年复合增长率约为47.12%;中国大模型市场的规模将接近1200亿人民币,从2022年到2028年,预计的复合增长率约为60.11%

同时,大模型赛道需要更大的研发投入与资金支持,国内企业持续加大研发投入。2023年国内大模型20强企业平均研发投入和单个最大研发投入均明显高于2022年大模型前20强企业,平均研发投入提高了4.3%,最大研发投入占比提高了24.1%

投资建议

华泰证券指出,目前,“基础大模型→行业大模型→终端应用”的大模型路线非常清晰,建议按照算力基础设施->硬件载体->大模型平台->应用的顺序寻找受益标的。AI大模型推动算力需求快速增长,基础设施的业绩成长可预见性最高,主要产业链环节包括计算芯片、服务器、数据中心等。交互终端次之,AI手机、AI PC是当前大模型应用的主要载体。AI大模型最大的投资机会在应用。看好大模型在搜索,电商零售,办公,金融、医药等行业率先落地。

西部证券认为,生成式AI的发展是一个不断迭代升级的过程,随着国内生成式AI模型的质量持续提升,有望出现更多优质应用,从而带动推理算力需求快速上升。在推理场景下,算力的性价比显得更为重要。在供给端有所限制的情况下,国产推理芯片有望受益于国内生成式AI应用的落地,迎来重大发展机遇。个股方面,建议关注:

1)AI推理芯片:寒武纪、海光信息; 2)算力服务器:浪潮信息、中科曙光、神州数码、工业富联。

兴业证券指出,随着AIGC技术的持续迭代,未来将会有更多AI爆款产品的出现,并持续驱动传媒行情增长。AI方面,建议关注三大方向:

1)多模态AI应用消费场景,包括游戏、影视等方向,建议关注:恺英网络、上海电影、光线传媒、华策影视、盛天网络、芒果超媒等,建议关注巨人网络、百纳千成、掌阅科技、慈文传媒等; 2)中文语料库,包括文字、视频等语料库资源,近期OpenAI与《人物》出版商签署合作协议,将用其内容训练ChatGPT,语料库价值有望得到重估,建议关注:中信出版、中文在线、皖新传媒、华策影视等,建议关注:南方传媒、中国科传、捷成股份、中广天择等; 3)布局AI大模型或产品的公司,建议关注:昆仑万维等。