导语
大基金一期减持了，而随着媒体披露大基金完成对精测电子子公司增资，市场对于大基金二期入股的公司充满期待，半导体、芯片等相关概念股再度受市场追捧。
周末大基金减持的把很多持有科技股的投资者吓到了，本周一科技股重挫。
而随后媒体也披露，也就是大基金宣布减持计划那一天，大基金完成了入股精测电子。天眼查数据显示，精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司发生工商变更，新增股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司等，注册资本由原来的1亿变更为6.5亿，增幅为550%。
大基金完成对精测电子的子公司增资的工商登记，带动半导体及光刻胶等概念股上午持续走强，午后维持高位震荡，南大光电、国科微、兆易创新、太极实业等封板。
一期进入回收期，二期将接替进行投资。工商信息显示，国家大基金二期于10月22日注册成立，注册资本2041.5亿元，股东数达到27家。从认缴金额看，单一股东最大投资规模为225亿元，最低的为1亿元。其中，12位股东的认缴金额在100亿元及以上，合计1745亿元，占总注册资本的85.48%。
股市家在上周的文章（国家大基金减持来袭，科技股会怎样？附名单）中明确说过，大基金一期减持利空影响没那么大，是市场反应过度了，大基金投资和减持都是市场行为，此次减持不改其长期扶持中国半导体产业发展的定位和初衷，一
所以，大基金二期主投半导体设备和材料的相关上市公司，这里面肯定是有宝藏，值得我们花时间去筛选。
目前市场认可度最高的就是两个方向，半导体设备和材料电子材料，相关概念股包括：
一、半导体设备
精测电子：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域。
中微公司：国产刻蚀机龙头。
晶盛机电：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果。
北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司。
长川科技：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节。
华兴源创：国产半导体设备龙头。
至纯科技：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期。
万业企业：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。
二、电子材料
1、半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、南大光电、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳。
2、面板材料：万润股份、濮阳惠成、三利谱、飞凯材料、强力新材、永太科技、新纶科技。
3、5G材料及胶黏剂：国瓷材料（陶瓷材料）碳元科技（散热材料）回天新材（胶黏剂）方邦股份（电磁屏蔽膜）广信材料等。
4、其他新材料：光威复材（碳纤维龙头）
数据显示，在过去20年里，全球半导体行业大致以 4-6 年为一个周期。在每一个周期，都会有一个重要的因素影响半导体行业的景气程度。例如，上一轮周期从2009年开始景气回升，到2015年结束，核心驱动因素就是3G建设和智能手机。
现在距离2015年，已经过去4年；核心驱动因素也开始出现，也就是5G、物联网以及云计算；同时2019年二季度以来，半导体上游公司业绩开始陆续回升。
上述的迹象表现：半导体行业或将走出周期底部，开启新一轮的上升周期。