红军第四方面军是由鄂豫皖根据地的红4军和红25军组建而成，实际领导权由张国焘控制，军事指挥由负责。1932年30万军对鄂豫皖根据地进行围剿，红四方面军主力离开了鄂豫皖。
红四方面军来到川北，建立了川陕根据地，短短两年多的时间，队伍由1万余人发展到10万之众，建立起一个仅次于中央苏区的第二大根据地。红一、四方面军胜利会师后，为南下、北上问题发生分歧。
张国焘坚持南下，并带着红四方面军8万人马，分两路南下。以红四方面军总指挥率左纵队，沿大金川东岸南下；副总指挥王树声率右纵队，沿大金川西岸南下。
川军刘湘并没把红军放在眼里，红四方面军很快占领邛崃山以西、大渡河以东、青衣江以北和懋功以南的广大地区，川西平原已近在眼前。张国焘将“打到天全芦山吃大米”改为“打到成都吃大米”的口号。
这时发生了改变张国焘命运的一仗：百丈关战役。这时，刘湘已寝食不安，向和川中各路军阀求援，很快集结了川军80多个团20余万兵力，也派出中央军薛岳部的6个师前来助战。
敌军十几个旅从东、北、南三个方向，向红军发起进攻，面对装备整齐，且有飞机大炮助阵的川军主力，红军经过7天7夜的大血战，伤亡惨重。14日红军占领百丈关，但20日川军就重新夺回了百丈关。
此时，红军经过长期苦战，没有后勤保障，没有时间休整，由8万人减至4万余人，南下行动遭到失败，被迫第二次翻越夹，退向漫天冰雪的甘孜藏区。
百丈关战役的失利，改变了张国焘的命运，他被迫同意取消“第二中央”带着红四方面军和贺龙、领导的红二六军团一同北上，1936年10月与红一方面军实现了三军大会师，红军长征从此结束。会师之后张国焘被边缘化，被剥夺了军权并遭到批判，1938年他乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠中国，从而改变了后半生。
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张国焘
张国焘（1897年－1979年），字恺荫，又名特立，江西省萍乡县人（今萍乡市上栗县）。中国共产党创始人之一、中共早期领导人之一。1916年，张国焘进入北京大学读书，五四运动中表现积极。1920年10月，参加北京的共产党早期组织。1932年进入鄂豫皖苏区，成为根据地事实上的领导者。1935年4月放弃川陕根据地开始长征。6月懋功会师后，反对中央北上的决定，10月率部南下川康，在卓木碉宣布另立“中央”，1936年6月被迫取消。1937年3月在政治局扩大会议受到批判。1938年4月初，乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠国民党；4月18日被开除党籍。不久加入军统从事反共特务活动。1974年著有长篇回忆录《我的回忆》。1979年逝世于加拿大多伦多。