重庆商报-上游新闻首席记者刘勇实习生闫涵
1月7日，龙湖集团（00960）公告，截至2019年12月末集团累计实现合同金额2425.0亿元，同比上升20.86%，超额完成目标；合同面积1423.8万平方米。当天，龙湖集团报收37.05元港币，创收盘价历史新高，该股价对应的市盈率为11.677倍，涨2.77%，全天成交量769.608万股，成交金额2.843亿元港币。总市值达到2216.74亿元港币，按照1元港币兑换0.8925元，折合1978.44亿元。
公告显示，去年，龙湖集团西部区域（包括重庆）实现签约金额592亿元，环渤海区域实现签约金额522.5亿元，长三角区域实现签约金额823.9亿元，华中区域实现签约金额223.6亿元，华南区域实现签约金额263亿元。仅在2019年12月，龙湖集团就实现合同金额198.0亿元，合同面积108.7万平方米。去年年初，龙湖集团层在业绩会上表示，该集团2019年的目标为2200亿元。按照此数据计算，去年龙湖集团已超额完成目标约10.23%。
龙湖集团1月6日还公告，总额6.5亿美元的公司票据当天成功完成发行，其中2.5亿美元为7.25年期，票息3.375%；4亿美元为12年期，票息3.85%。业内人士指出，这创下了中国民营房企最长年期和最低票息双纪录。
据悉，作为国内唯一一家获得全部三家国际信用评级机构（标普/穆迪/惠誉）投资级评级的民营房地产企业，本次发行吸引了来自欧洲和亚洲的顶级资管公司、政府主权基金、银行等高质量订单，支持龙湖成功落地7.25年和12年期两个新产品，其中12年为中国民营房企的最长年期纪录。
作为2020年的第一个发行窗口，1月6日发行当天债券市场极度繁忙，龙湖凭借优质的信用质量和较高的投资者认可度，吸引了48亿美元超额7倍的认购订单，推动最终定价收窄幅度为近期同业发行之最，在两个年期均创造了低成本新纪录。
龙湖集团表示，本次交易不仅进一步优化了公司负债结构与成本，更体现了国际债券市场对龙湖稳健性和成长性的认可，是企业融资历史上新的里程碑。
根据公告，此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿人为花旗、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利，联席主承销商及账簿人为中金、瑞信。
此次债券与去年9月发行的8.5亿美元债，同属龙湖集团于2019年1月17日从国家核准批复的企业债券，募集资金用于再融资及企业用途。当时发行的8.5亿美元10年期债券，亦曾创下近两年民企10年期美元债票息新低。