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把戏年境外债款重组开始条款:先期融资1.15亿美元 更多细节来了!

1月16日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)独家得悉,把戏年控股(01777.HK)境外债款重组已有开始条款。依据条款内容,粤民投特殊私募基金办理(珠海横琴)有限公司将经过一笔超级优先债券向公司供给1亿美元的资金,这笔债券由境内特定的一些财物进行担保,并优先于其他收据。把戏年实践操控人曾宝宝个人将经过一笔次级债券向公司供给一笔1500万美元的资金,该笔资金没有到期日,票面利率估计在5%-8%之间,劣后于其他收据。前述总计1.15亿美元资金的用处包含,2500万美元用于重组过程中公司的费用开销,剩下的用于回购不超越15%本金的剩下现存债券。此外,经过其他债款东西或变卖财物取得的Additional New Money 1亿美元,若是经过债款东西融得的资金,其优先级与超级优先债券同级。Additional New Money 将归还曾宝宝供给的次级债券,额定的回购现存债券。2022年4月11日,把戏年控股宣告,已和粤民投特殊私募基金办理(珠海横琴)有限公司(以下简称粤民投特殊)签定了协议。依据公告,把戏年与粤民投特殊所签定的协议规则,粤民投特殊将在多个方面为把戏年集团供给帮忙,包含但不限于反省把戏年集团的财务状况,以拟定方案增强把戏年集团的财物价值,进一步保证其利益相关方的权益;促进有用执行全面债款重组计划,包含将其本身或其指定人士定位为把戏年集团债款重组的或许战略投资者;使用其债款重组的特长,促进与把戏年集团债权人的交流;帮忙把戏年集团拟定或许出售把戏年集团财物的计划,包含战略规划及买卖架构。把戏年控股在1月13日披露了其境外债款重组的发展状况。公告称,把戏年控股已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先收据(“现有收据”) 的若干首要持有人取得发展。到1月13日,公司与现有收据未归还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支撑协议。作为重组的其间一环,债权人也将取得8个系列的新美元计值收据,到期日为2024年12月至2029年6月。在初始的什物付出到期后,新收据的现金利率将在5%-8%。新收据迁就境内项目出售所得金钱净额救民水火现金清缴机制。公司已确认日后有意出售的若干项目。估计出售所得金钱净额的40%将用于新收据的现金清缴。在境外债款重组后,把戏年控股境外债款的到期期限将由2022年12月延伸2至6.5年,无境外债款的到期日早于2024年12月。把戏年控股以为,这将为公司供给两年期间以安稳及讨援其营运。两年期间对于保证集团若干建设项目的成功交给至关重要。境外债款的现金利息开支也将在两年期间内大幅削减,从而将进步公司现金与短期债款比率。

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