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轿车电池行将过剩,但扩产停不下来,具体是什么情况?

2022 年,锂电池是赚得最多的工业之一。

职业龙头宁德年代上一年赚了约 300 亿元、挨近翻倍。锂矿场们更甚,融捷股份上一年的净利润增加超越 30 倍,天齐锂业增超 10 倍,天华超净增超 6 倍。

但职业离产能过剩也不远了。

首先是上游的锂电质料。依据高工工业研究院数据,首要锂电池资料到 2025 年的产能规划已全部过剩。其间,负极资料到 2025 年的规划总产能相当于当年估计需求的 5 倍,磷酸铁锂为 4 倍,电解液、6F、VC、PVDF、铜箔都是 2 倍多,隔阂约 1.5 倍。高工产研称部分锂电资料现已供过于求。

备受业界外人士关注的电池级碳酸锂价格,现已从高位的 60 万元 / 吨回落两成。五矿证券猜测,2023 年全球锂资源供应约为 113.4 万吨碳酸锂当量(LCE),而需求约为 106.6 万吨 LCE,供需联系行将由求过于供转为供大于求。

接着是动力电池。

有组织估计,到 2025 年中国新能源轿车商场需要的动力电池产能约为 1000 GWh 到 1200 GWh,而现在包含电池厂、整车厂和其他跨界企业的产能规划现已到达 4800 GWh,是前者的 4 倍。

上一年 11 月的一场职业年会上,亿纬锂能的董事长刘金成说,最晚 2024 年,全工业链都会呈现产能过剩,仅有不会过剩的是质量上乘、成本低的电池。

差不多同一时间,国家工信部和商场监管总局联合发文,要求锂电职业因时因需适度扩展出产规模,防止低水平同质化开展和恶性竞赛。

宁德年代董事长曾毓群更早宣告相似忧虑,他在公司 2021 年度成绩会上说,锂电池职业声称的规划产能太大,将来只要优质有用的产能依然是稀缺的,一起会存在无效产能过剩问题。

终端需求也不会无止境地增加下去。上一年 9 月至 11 月,国内新能源车零售浸透率接连三个月超越了三成。但到了补助行将退坡、各车厂加大营销力度的 12 月,该数字反而下滑至 29.5%。归根到底,轿车仍旧是普通人除了房子之外单次开支最大的消费品。

跟过剩忧虑构成鲜明对比的,是包含那些宣告正告的人在内,整个锂电职业仍旧在活跃买矿和扩产。

亿纬锂能光是上一年的规划产能就挨近 300 GWh,总出资金额超越 800 亿元。本年 1 月 18 日,亿纬锂能又连发两个公告,宣告别离出资 100 亿元 和 55 亿元在四川成都和云南曲靖扩产。“天价锂矿” 斯诺威的竞拍,该公司也没有缺席。

上一年 5 月,宁德年代宣告定增募资不超越 450 亿元用于扩大电池产能。宁德年代还在近日用超出商场合理预期的 64 亿元拿下了斯诺威矿业的全部股权。竞赛越来越剧烈之际,宁德年代在各出产基地之上增设大区结构,将决议计划权向上会集,为的是进步出产功率。

在一个竞赛逐步变得充沛的商场,龙头公司往往具有更强的志愿和才能把他人挤出去,职业下行时更甚。

锂电职业注定很快迎来一场严酷的厮杀,仍在向里边大笔倾泻筹码的公司,都相信自己会是终究活下来的 “优质有用” 的那部分。不会有人乐意相信自己会被击杀。企业家向来如此。(邱豪)

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