股市分析,产业链的高度协同

商业 2020-01-14 19:57 阅读:56

周末有关210和166的大讨论,朔本清源,拨开迷雾,跟当初号召全国展开真理大讨论一样,对光伏行业的发展和未来奠定了理论的基础。210统一硅片尺寸之后,光伏行业必将以更快的速度,替代传统发电方式,成为人类的最大电力供应方式,但为了更好的推进210,个人有一些建议如下:

第一,产业链的高度协同。从硅片端的中环,保利协鑫,到电池端的爱旭科技,通威股份,到组件端的东方日升,天合光能等,应该高度协同,通力配合。目前210最大的问题是产能问题,最大的制约就是硅片产能,中环协鑫五期共25GW的产能,要以最快的速度开起来,同时保利协鑫30GW的铸锭单晶产能,也要尽快切换到210硅片上来,这样加起来,可以最高55GW的产能,当然保利协鑫还有其他长单客户要供应,真正能切换到210产能上的,大约在15GW左右,事实上,目前210最高的产能也就只有40GW,这是远远无法满足明年的产能需求的,明年整个光伏市场按照180GW计算,210按照50%的市占率来计算的话,需求在90GW左右。也就是说,中环协鑫要继续加大力度,投产6期产能,继续扩产50GW。根据爱旭科技的规划,明年的产能是32GW,其中210大约为22GW的规模,包括通威,苏民,展宇等,电池片的产能也是远远不够的,组件端的产能,扩充起来相对比较快,问题倒不是很大。

第二,设备商要积极行动起来。210对整个行业来说,属于重构,大部分设备都要更换,这对设备商来说,是千载难逢的一次机遇,包括晶盛机电,捷佳伟创,迈为股份,金辰股份,上机数控等,要以210为标准,将通用设备尽快改造成专用设备,以提高设备的效率。同时加快设备的国产化率,降低设备成本,快速推进210相关设备。

第三,推动210成为行业标准,甚至是强制标准。硅片尺寸的最终统一,有利于各方面成本的降低,光伏半导体化,光伏全面转向12英寸这是趋势。就像USB充电器的统一一样,大大节约了全行业的成本,方便了老百姓。210成为行业标准后,不管是设备,还是产业链各环节,成本大幅下降,效率大幅提高,最终发电端的投资收益大幅提升,带来电价的进一步降低,属于利国利民,利千秋万代,功德无量的大事,需要大格局,大智慧,大魄力去落实。

210是光伏发展史上的一件大事,是性的,将推动光伏行业全面进入平价上网,光伏市场将迎来全面市场化阶段,从此不需要国家补贴,降低政府财政负担,造福社会,造福人类。